## Accéder au menu Factures et créer un nouvelle facture
## Enregistrer la facture
## Valider la facture
1. On clique sur le bouton sauvegarder
2. On ajoute comme pièce jointe le pdf de la facture originale
3. On comptabilise la pièce si elle correspond parfaitement à la facture
## Payer la facture
1. On lance la création d'un paiement
2. On valide les informations du paiement
On accède à l'application d'enregistrement des immobilisations par le menu __Facturation__ > __Comptabilité__ > __Gestion__ > __Assets__
## Configuration des immobilisations
### Création du journal dédié
### Création du type d'immobilisations
@ -19,5 +19,5 @@ On accède à l'application d'enregistrement des immobilisations par le menu __F
## Création de l'immobilisation
2. { align=right }Remplir le formulaire en choisissant __Payé par: Employé (à rembourser)__, et en sélectionnant l'employé correspondant.
2. { align=right }Remplir le formulaire en choisissant __Payé par: Employé (à rembourser)__, et en sélectionnant l'employé correspondant.
3. Cliquer sur __Sauvegarder__.
4. Cliquer sur __Joindre le reçu__ pour joindre le ticket de caisse ou la facture.
@ -8,11 +8,11 @@ Si vous ne possédez les relevés qu'au format pdf, il vous faudra les convertir
Vous pouvez utiliser le site [pdftables.com](https://www.pdftables.com) pour extraire un tableau de votre fichier .pdf .
Vous pouvez maintenant télécharger le tableur correspondant à votre pdf.
@ -26,7 +26,7 @@ Le paramétrage suivant doit permettre l'utilisation d'odoo pour l'ensemble des
#### Utiliser le menu Applications
Aller dans le menu Applications, et installer les applications et modules listées dans le tableau ci-après.
#### Liste des applications à installer
@ -63,15 +63,15 @@ Le paramétrage suivant doit permettre l'utilisation d'odoo pour l'ensemble des
Aller sur [le site web du magasin d'applications communautaires](https://apps.odoo.com/apps/modules/browse?price=Free&series=14.0&search=account) pour installer le module "Odoo 14 Accounting", dont le nom technique est "om_account_accountant".
Après avoir téléchargé le module, il faut dézipper son contenu dans le dossier des modules complémentaires de votre installation Odoo. Ensuite, après avoir activé le mode de développeur, vous pouvez cliquer sur le bouton "Mettre à jour la liste des applications" dans le menu des Applications.
Vous pouvez trouver d'autres modules communautaires sur [le site web du magasin d'applications communautaires](https://odoo-community.org/shop) en utilisant les filtres.
#### Liste des modules à installer
@ -162,7 +162,7 @@ Le paramétrage suivant doit permettre l'utilisation d'odoo pour l'ensemble des
#### Créer une position fiscale
???example "Aller dans le menu __Facturation__ > __Configuration__ > __Comptabilité__ > __Positions Fiscales__"
!!! warning "Attention"
Cette étape n'est nécessaire que si la position fiscale doit être définie différement pour chaque client.
@ -177,9 +177,9 @@ Le paramétrage suivant doit permettre l'utilisation d'odoo pour l'ensemble des
???example "Dans le menu __Configuration__, allez à l'onglet __Accounting__ et sélectionnez les réglages suivants:"
1. Choix du Plan Comptable
2. Activation de la comptabilité analytique
### Paramétrage des journaux
@ -188,7 +188,7 @@ Le paramétrage suivant doit permettre l'utilisation d'odoo pour l'ensemble des
##### Création d'une banque
{width="200", align=right} Après avoir activé les outils développeur, pour créer une banque, il faut aller dans les **outils de déboguage** > **Ouvrir la vue** > Sélectionner la vue **res.bank.form**.
{width="200", align=right} Après avoir activé les outils développeur, pour créer une banque, il faut aller dans les **outils de déboguage** > **Ouvrir la vue** > Sélectionner la vue **res.bank.form**.
Replissez les informations de votre agence (nom, adresse et BIC).
@ -261,7 +261,7 @@ Le paramétrage suivant doit permettre l'utilisation d'odoo pour l'ensemble des
- via le menu Employés > Créer
Remplir les informations liées à l'employé, puis dans l'onglet Informations personnelles, cliquer sur le champ __Contact privé__ > __Adresse__ et écrire le prénom et le nom du salarié avant de cliquer sur __Créer__.
À partir du Tableau de Bord de l'application Facturation, cliquer sur "Lettrer x articles"
## Sélectionner la ligne de relevé à lettrer
Cliquer dans le panneau de gauche sur la ligne de relevé bancaire à lettrer (encadré rouge), les opérations de la pièce apparaissent dans le bandeau en haut à droite (encadré bleu)
## Sélectionner la ligne de facture correspondante
Dans le panneau en bas à droite, sélectionner la ligne de facture correspondante (encadré rouge). La correspondance s'affiche en haut à droite (encadré bleu).
Lina
9 months ago
